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2014-2019年中國水電行業研究與投資前景預測報告

       水電作為清潔與可再生能源,運行調度靈活,具有綜合開發利用效益,在我國處于優先發展的位置。水電資源是我國的優勢資源,開發水電是能源產業發展與結構調整的要求,是國土資源利用與區域經濟振興的要求,是國家環境保護與可持續發展的要求。經過幾十年的建設與實踐,我國水電技術已居世界前列,足以支撐水電產業的蓬勃發展。國家電力體制的改革與水電投資主體的多元化,將給水電產業的發展注入新的活力。隨著經濟和社會的進一步發展,環保要求的日益提高,電力結構的優化調整,以及西部大開發戰略的全面實施,我國水電產業迎來發展機會增加。
       2007-2010年,我國水電行業平均年增長率接近20%,行業呈現快速增長。2011年,我國水電行業累計實現工業總產值1885.64億元,比上年同期增長6.66%,工業產值比重為0.40 %。水電行業工業總產值、增速、及比重的下降,主要源于2011年國家對于規模以上工業劃分標準作了新的規定,企業主營業務收入要達2000萬元及以上,較之前的500萬元及以上有了很大提升,使得部分小型水電企業數據無法統計在內,數據表現有所下降。總體來看,水電行業實際規模仍保持快速增長。
2008-2012年我國水電行業工業總產值占GDP比重分析
年份
GDP(億元)
同比(%)
水電行業工業產值(億元)
同比(%)
工業產值比重
2008
314045
9.6
1113.49
23.5
0.40
2009
340903
9.2
1380.19
9.23
0.44
2010
401513
10.4
1752.81
26.25
0.48
2011
473104
9.3
1885.64
6.66
0.40
2012
519322
7.8
2056
9.0
0.45
數據來源:國家統計局
       2012年,全球水力發電量增加了4.3,高于歷史平均水平,所凈增長的發電量全部來自中國,占全球水電年凈增長量的100,創下數據單中單國年度最大漲幅的記錄。據國內統計資料:2012年,全國水電新增裝機容量1551萬千瓦。截至2012年底,全國水電發電裝機容量達到24890萬千瓦(含抽水蓄能2031萬千瓦),占全國電力裝機容量的21.7;水電發電量8641億千瓦時,同比增長29.3,占全國發電量的17.4,比上年提高3.2個百分點;2012年,全年6000千瓦及以上水電發電設備平均利用小時3555小時,同比增加536小時。
       2012年,中國的水電消費量達到194.8百萬噸油當量,比上一年度(2011)水電消費量的158.2百萬噸油當量上升22.8; 2012年,中國的水電消費量為194.8百萬噸油當量,占全球水電消費量為831.1百萬噸油當量的23.4,成為世界第一水電生產/消費大國,是水電生產/消費量居第二的巴西生產/消費量(94.5百萬噸油當量)的206。

目 錄
 
第一章水電行業相關概述      1
第一節 水電行業界定  1
一、水電行業定義       1
 
水力發電系利用河川、湖泊等位于高處具有位能的水流至低處,將其中所含之位能轉換成水輪機之動能,再用水輪機作為原動機,推動發電機產生電能。因水力發電廠所發出的電力其電壓低,要輸送到遠距離的用戶,必須將電壓經過變壓器提高后,再由架空輸電路輸送到用戶集中區的變電所,再次降低為適合于家庭用戶、工廠之用電設備之電壓,并由配電線輸電到各工廠及家庭用戶。水力發電依其開發功能及運轉型式可分為慣常水力發電與抽蓄水力發電兩種。
根據國家統計局國民經濟行業分類(GB/T4754-2002),水電行業屬于D門類(電力、燃氣及水的生產和供應業)下屬的44大類(電力、熱力的生產和供應業)中的441中類(電力生產)中的4412小類。如下表所示,水電行業與火電、核電和其他能源發電并列屬于電力生產行業。電力生產和電力供應行業又并列處于電力行業。電力生產行業的各個子行業之間存在一些替代關系,尤其是水電行業和新能源發電行業對火電的替代作用。
電力行業子行業分類
行業及代碼
子行業及代碼
行業描述
44電力、熱力的生產和供應業
4411火電
利用煤、石油、天然氣等固體、液體、氣體燃料燃燒時產生的熱能,通過發電動力裝置轉換成電能的一種發電方式。
4412水電
將河流、湖泊或海洋等水體所蘊藏的水能轉變為電能的發電方式。
4413核電
核能轉化成熱能再轉化成電能
4414其他能源發電
以風電為主,太陽能、潮汐、地熱為輔
4420電力供應
包括輸電和配供電
數據來源:國家統計局
 
二、水力發電的特點   2
 
①能源的再生性。由于水流按照一定的水文周期不斷 水力發電 循環,從不間斷,因此水力資源是一種再生能源。所以水力發電的能源供應只有豐水年份和枯水年份的差別,而不會出現能源枯竭問題。但當遇到特別的枯水年份,水電站的正常供電可能會因能源供應不足而遭到破壞,出力大為降低。
②發電成本低。水力發電只是利用水流所攜帶的能量,無需再消耗其他動力資源。而且上一級電站使用過的水流仍可為下一級電站利用。另外,由于水電站的設備比較簡單,其檢修、維護費用也較同容量的火電廠低得多。如計及燃料消耗在內,火電廠的年運行費用約為同容量水電站的10倍至15倍。因此水力發電的成本較低,可以提供廉價的電能。
③高效而靈活。水力發電主要動力設備的水輪發電機組,不僅效率較高而且啟動、操作靈活。它可以在幾分鐘內從靜止狀態迅速啟動用水電承擔電力系統的調峰、調頻、負荷備用和事故備用等任務,可以提高整個系統的經濟效益。
④工程效益的綜合性。由于筑壩攔水形成了水面遼闊的人工湖泊,控制了水流,因此興建水電站一般都兼有防洪、灌溉、航運、給水以及旅游等多種效益。另一方面,建設水電站后,也可能出現泥沙淤積,淹沒良田、森林和古跡等文化設施,庫區附近可能造成疾病傳染,建設大壩還可能影響魚類的生活和繁衍,庫區周圍地下水位大大提高會對其邊緣的果樹、作物生長產生不良影響。大型水電站建設還可能影響流域的氣候,導致干旱或洪水。特別是大型水庫有誘發地震的可能。因此在地震活動地區興建大型水電站必須對壩體、壩肩及兩岸巖石的抗震能力進行研究和模擬試驗,予以充分論證。這些都是水電開發所要研究的問題。
⑤一次性投資大。興建水電站土石方和混凝土工程巨大;而且會造成相當大的淹沒損失,須支付巨額移民安置費用;工期也較火電廠建設為長, 影響建設資金周轉。即使由各受益部門分攤水利工程的部分投資,水電的單位千瓦投資也比火電高出很多。但在以后運行中,年運行費的節省逐年抵償。最大允許抵償年限與國家的發展水平和能源政策有關。抵償年限小于允許值則認為增加水電站的裝機容量是合理的。
 
三、水力電站的分類    3
第二節 水電在我國能源體系中的地位     4
一、水電是實現可持續發展的重要能源    4
二、中國能源未來重點應發展水電    4
三、綠色水電將生態影響降至最低    5
第三節 水電行業在國民經濟中的地位     8
一、水電行業總產值占GDP比重      8
二、水電行業對國民經濟的作用和貢獻    9
第四節 水電開發形勢分析  10
一、中國水電開發將“加速跑”       10
二、節能政策背景下的水電開發優勢       12
三、水電開發面臨的不利因素    13
四、未來幾十年是我國水電開發的關鍵時期    13
 
第二章 2011-2012年全球水電資源開發概況       16
第一節 全球水電開發概況  16
一、世界可持續發展呼喚水電開發    16
二、世界水電資源開發分析       18
三、水電優先發展的國際共識    22
四、世界主要國家水電開發對比分析       24
第二節 歐洲水電發展分析  28
一、歐洲水電市場開拓回顧       28
二、英國水電發展前景看好       32
三、法國振興水電計劃       32
四、奧地利水電發展規劃    33
第三節 亞洲國家水電發展狀況  33
一、日本政府制定政策推動水電建設發展       33
二、巴基斯坦水電行業發展情況       34
三、格魯吉亞水電發展潛力巨大       35
四、緬甸大力開發水電解決電力短缺       35
五、越南未來水電發展預測       36
第四節 其它地區水電發展分析  37
一、伊泰普水電站發電量15年世界第一  37
二、烏干達水電項目投資計劃分析    39
三、非洲計劃重點發展水電工程       40
 
第三章中國水能資源與水電開發利用狀況 41
第一節 我國水能資源儲量與分布     41
一、中國水能資源概況       41
二、水能資源儲量及分布特點    44
三、我國水能資源理論蘊藏量世界第一    45
四、水能資源在能源資源中的地位    46
五、我國水電資源的開發優勢    46
第二節 我國水能資源市場分析  48
一、水能資源開發的機遇和挑戰       48
二、我國水能資源開發利用現狀及存在問題    51
三、實行股份制以促進水電產業發展       52
第三節 中國水能資源利用分析  54
一、中國水能資源的特點    54
二、中國水電建設成就       54
三、西藏將成為國家水電開發重點地區    56
四、全國大中型水電站分布圖    56
第四節 我國水電開發的背景     57
一、我國水力資源總量居世界首位    57
二、我國水力資源分布“西多東少”       57
三、我國已成為世界水電生產第一大國    57
四、我國水電大發展的基本經驗       58
第五節 水電資源的現狀與未來  60
一、發展水電的優越性       60
二、世界開發水電情況       61
三、國內開發水電的情況    62
四、水電建設中存在的問題       62
五、水電的發展展望    64
 
第四章 2011-2013年中國水電行業發展現狀       65
第一節 中國水電體制改革發展分析  65
一、中國水電體制改革經歷的四大階段    65
二、中國水電體制改革的主要內容和成果       72
三、中國水電體制改革的啟示和展望       78
第二節 中國水電行業概況  81
一、中國水電行業發展歷程       81
二、2013年我國水電行業發展分析   92
三、中國水電行業規模發展分析       102
四、我國水電事業發展成效卓著       103
五、中國水電發電裝機容量概況       105
六、我國水電產業發展已邁入智能化和信息化時代       105
第三節 中國水電建設基本狀況  106
一、水電建設的理念及價值分析       106
二、水電建設的現狀和未來       111
三、水電建設國產化“三步走”       112
四、我國水電建設大幕重啟       113
五、未來水電建設投資將大幅增加    114
第四節 2009-2013年全國及各省市水電發電量及增長率統計分析       114
一、2009年全國水電發電量及增長率統計      114
二、2010年全國水電發電量及增長率統計      116
三、2011年全國及各省市水電發電量及增長率統計       117
四、2012年全國及各省市水電產量統計數據   119
五、2013年全國及各省市水電產量統計數據   120
第五節 中國水電建設與環境     122
一、水利水電工程的環境影響    122
二、中國水電開發狀況與環境管理    124
三、水電開發暴露出的主要環境問題       125
四、中國水電建設環境保護的措施    127
五、綠色水利思想對水電建設的借鑒意義       130
第六節 開發利用水電的意義     131
一、水電開發“利”是主要的    131
二、正確認識水電開發對生態環境的影響       131
三、妥善處理移民問題       133
四、進一步提高水電開發水平    133
五、進一步加大政策支持力度    134
第七節 流域水電開發分析  135
一、流域水電開發的原則分析    135
二、流域水電開發和管理的經驗借鑒       137
三、流域水電綜合開發模式探討       148
四、應創新水電流域梯級開發機制    153
 
第五章我國重要河流水能資源及利用情況 155
第一節 我國長江流域  155
一、長江流域水源資源概況       155
二、長江流域能源發展戰略       156
三、長江流域能源資源開發問題的對策和建議       158
四、長江流域水電的合理開發分析    159
第二節 我國西部地區河流  159
一、雅礱江的水電開發       159
二、大渡河的水電開發       164
三、金沙江的水電開發       167
第三節 我國黃河流域  171
一、黃河水資源概述    171
二、黃河上游水能資源概況       173
三、黃河上游水電開發進入黃金期    176
第四節 我國珠江流域  177
一、珠江流域水能資源概況       177
二、珠江流域水能資源開發現狀和開發程度    178
三、珠江流域水能資源開發預測       179
 
第六章中國小水電行業現狀分析  183
第一節 中國小水電     183
一、中國小水電發展歷程    183
 
我國小水電的發展經歷的階段
(一)小水電的起步階段(50、60年代)
50年代,為了充分利用水能資源,中央政府要求凡能利用的水能必須安裝小水電機組。在1953年設立小水電專管機構,為各地培訓了第一批小水電技術力量。隨著農田水利建設的快速發展,小水電作為水利工程的附帶建筑也得到了較快的發展。在山區建設水利工程的同時,全國建起了許多壩后式小水電站。到1960年底,全鹵小水電裝機容量由1950年的3700kW發展到25萬kW。這一時期,小水電主要采用農用機械加工廠生產的木制和鐵木結合的水輪機,電站單站運行,低壓輸電,就近供用戶照明。
到了60年代,小水電發展速度逐漸加快,平均每年新增裝機幾萬千瓦,一些小水電站開始并網運行或與大電網聯網,輸電線路達到10萬km,主要用于照明和部分農副產品加工。全國形成了十幾家小型水輪機專業生產廠家,年生產能力達到10萬kW,水輪機主要為金屬結構。到了1969年底,為總結前一階段小水電建設的經驗,在福建永春縣召開了全國小水電現場會,總結推廣了永春縣自力更生興建小水電4000kW,并形成了發電和供電統一管理的經驗,為后來小水電的發展創造了條件。永春現場會議成為我國小水電發展史上的一個重要會議。
(二)小水電的發展階段(70年代)
1969年永春現場會以后,國家及時地制定了保護小水電的政策,在資金、技術和關鍵性原材料方面給小水電以扶持,調動了各級辦電的積極性。接著,在1975年、1978年、1979年、1980年,分別在廣州、武昌、北京及成都召開了全國小水電工作會議,及時總結各個時期的經驗和問題,推動了小水電不斷向前發展,平均每年新增裝機幾十萬千瓦,1979年新增裝機達106萬kW。這一時期,小水電從僅供照明、農副產品加工,發展到為照明、加工、排灌及鄉鎮企業用電,全國有60多個水輪機及配套設備的專業生產廠家,年生產能力100萬kW,水輪機完成了產品系列化,形成了從250kW到12000kW的系列產品,骨干電站可進行自動調速。一些小水電發展較快的縣,形成了以小水電供電為主、電壓為35kV的地方電網,小水電站從原來的單站運行、分散供電,發展到在地方電網內聯網、統一調度。這期間還對小水電資源進行了總體調查和勘測,基本弄清了中國的小水電可開發量。
(三)小水電快速發展階段(80年代以后)
小水電受到黨和政府的高度重視和支持。1982年,鄧小平同志在四川視察時,指出發展小水電“中央、國務院給個政策,群眾、國家都得利。這就是搞活,就是解放思想”。李鵬等黨和國家領導人也多次就開發小水電、建設電氣化縣等問題作出指示。國務院分別在1983年、1990年、1996年批復水利部組織建設“七五”第一批100個、“八五”第二批200個、“九五”第三批300個農村水電初級電氣化縣建設。以此為契機,小水電迎來了快速發展的階段,小水電發生了質的變化。在很多梯級電站上游修建了水庫,提高了調節能力,80%以上的電站不再是單站運行,而是并入縣電網統一調度。農村水電供電區電網建設有了巨大的發展,到1989年建成了第一批109個農村水電初級電氣化縣,1995年建成了第二批209個農村水電初級電氣化縣,廣西梧州成為第一個實現初級電氣化的地區。全國近800個主要由小水電供電的縣,有149個縣水電年發電量在1億kW.h以上。到1995年底,廣東、四川小水電裝機突破200萬kW,福建、湖北、湖南、廣西、云南小水電裝機都在100萬kW以上;地方電網規模不斷擴大,形成了43個跨縣的區域性電網,110kV線路已成為區域電網的骨干網架。
第三批300個農村水電初級電氣化縣也正在抓緊建設。經過三年建設,到1998年底,第三批電氣化縣已有60個縣達標驗收,新增水電裝機120多萬kW。在電氣化建設的推動下,全國小水電建設勢頭強勁。三年新增裝機分別達到了119萬kW、141萬kW、165萬kW,保持了較高的發展速度;到1998年底,福建小水電裝機突破200萬kW,浙江、江西小水電裝機也突破100萬kW。
近20年小水電事業得到了長足發展,新增裝機年遞增7%~8%,資源開發利用程度從改革開放初期7%提高到目前的21%。據1998年底統計,全國水利系統擁有水電裝機容量2500多萬kW,發電量800億kW.h,占全國水電總量的40%。其中小型水電站44000多座,裝機規模2200萬kW,年發電量780億kW.h。系統共擁有固定資產1068.38億元,職工108萬人,年售電總收入253億元,利稅總和42.74億元。小水電已經發展成為在經濟發展中一個欣欣向榮的事業。
通過幾十年的建設,特別是農村水電初級電氣化縣建設以來,我國小水電規劃、開發技術日趨成熟,設備配套較為齊全。主要體現在以下幾個方面:
(1)通過幾十年的努力,已經建立起一套小水電及其配套電網的規劃、設計、施工、驗收、經濟評價以及設備制造、測試等方面較為全面的規程規范,制定了一套農村初級電氣化標準體系,為小水電及電氣化建設創造了良好的條件。
(2)在農村水電供電區電力發展規劃上,提出了與傳統電力發展規劃截然不同的方法。按照農村水電供電區的實際情況,提出采用“雙向調整”(即電源、負荷同時調整,以求得電力電量平衡)方法,節省了投資,加快了建設進度。
(3)加強了機電設備的標準化、型譜化。全國共有水輪機標準型號26個、83種產品,水頭適用范圍為2.5~400m,單機容量由幾個千瓦到12000kW,可適應各種環境的需要。廣西天湖水電站最高水頭達1074m,裝機6萬kW。
(4)不斷推廣新技術。碾壓混凝土拱壩、面板堆石壩、瀝青心墻堆石壩等新技術新工藝,首先在小水電工程上得到試驗和應用,為大型水電工程采用這些技術積累了經驗。無人值班電站、變電站正在逐步推廣,電網調度自動化、優化運行調度、跨流域調水開發、多梯級水庫群優化運行、用電管理自動化系統等新技術,都在小水電項目上得到了應用。這些新技術、新產品的推廣應用,加快了工期,節約了投資,提高了供電可靠性。
 
二、小水電資源的特點       185
三、小水電產業發展面臨的問題       186
四、我國小水電裝機容量情況    188
五、我國小水電開發率情況       190
第二節 中國小水電市場分析     190
一、小水電進入國際市場分析    190
二、農村小水電的大市場    191
三、小水電成為我國電力供應重要組成部分    193
四、小水電在地區縣級發電的市場潛力    193
第三節 小水電投資分析     194
一、小水電投資熱潮    194
二、小水電投資的體制阻力分析       194
三、小水電項目的投資經濟評價       197
四、市場經濟條件下小水電財務評價       198
五、民企投資小水電狀況    200
六、民企投資小水電的幾個特殊問題       202
第四節 發展中國小水電面臨的挑戰  203
一、中國小水電發展的制約因素       203
二、小水電發展中存在的問題    205
三、嚴防小水電開發無序    206
四、小水電泡沫再次破裂    207
第五節 對策與出路     208
一、小水電代燃料加大推廣力度       208
二、規范小水電行業管理    209
三、小水電行業新的增長方式    210
四、我國小水電發展對策    213
第六節 中國小水電發展要點     214
一、發展小水電的優惠政策       214
二、小水電開發應把握的原則    215
三、可再生能源配額制對小水電的利處    217
四、農網改造與小水電建設相結合    220
五、小水電的上網電價       225
 
第七章水電技術研究       226
第一節 水電技術發展現狀  226
一、我國水電機電已達世界一流水平       226
二、中國已開始向發展中國家大規模輸出水電技術       227
三、中國“十二五”的重大技術傾斜水電       227
第二節 水電機組技術分析  228
一、水電站水輪發電機組增容改造技術分析    228
二、水輪機復合抗磨板和水泵復合抗磨密封環技術分析       231
三、水電機組勵磁裝置的技術分析    232
四、金屬材料對水輪機、非金屬材料對水輪機、水泵抗氣蝕磨損的防護技術    233
五、微型水力發電機組(含負荷調節器)技術分析       234
六、農村水電站機組過速保護技術分析    235
第三節 小水電技術分析     237
一、小水電站的技術改造分析    237
二、小水電工程徑流計算技術分析    242
三、小水電站無壓隧洞引水技術分析       243
四、小水電站技木改造工作需要加強       247
五、小水電站的更新改造技術分析    250
六、小水電機電新技術的應用    254
第四節 小水電站計算機監控技術系統     257
一、小水電站計算機監控系統實施現狀    257
二、小水電站計算機監控系統實施中的弊病    259
三、運行人員的技術力量嚴重缺乏    260
第五節 數字化水電站的實現思路與發展策略  261
一、數字化水電站建設的意義    261
二、數字化水電站建設的內涵    262
三、電力市場環境下數字化水電站的發展策略       265
第六節 中國農村水電站自動化分析  269
一、水電站自動化的發展歷程回顧    269
二、農村水電自動化現狀分析    271
三、農村水電站計算機監控系統結構解析       273
四、水電站自動化改造案例一    278
五、水電站自動化改造案例二    282
六、農村水電站自動化的發展趨勢和策略       286
 
第八章 2012-2013年中國水電設備產業分析       288
第一節 國際水電設備市場概況  288
一、用戶需求       288
二、公司合并       289
三、產品優化       291
四、成本降低       292
五、面臨挑戰       292
第二節 中國水電設備行業分析  293
一、我國水電設備迎來發展黃金期    293
二、中國水電設備行業發展迎新機遇       293
三、中國水電設備制造業產業升級分析    296
四、我國水電裝備步入自主研發時代       299
五、我國水力發電設備實現了跨越式發展       300
第三節 水電設備制造業發展趨勢分析     303
一、我國水電設備制造業新趨勢分析       303
二、國際轉移成為水電設備制造業的新方向    303
三、“十二五”中國計劃新增農村水電裝機數量分析     305
四、中國大型國產水電機組穩定性分析    305
五、2013年我國水電設備行業發展機組重點   306
第四節 2010-2013年中國水輪發電機組產量分析   307
一、2010年全國及主要省份水輪發電機組產量分析      307
二、2011年全國及主要省份水輪發電機組產量分析       308
三、2012年全國及主要省份水輪發電機組產量分析      309
四、2013年全國及主要省份水輪發電機組產量分析      310
第五節 小水電設備市場發展及對策  311
一、小水電市場設備市場發展現狀    311
二、中國小水電設備產業機遇與挑戰并存       313
三、中國小水電設備市場發展形勢嚴峻    315
四、小水電設備行業發展前景及其對策    316
 
第九章中國水電行業競爭格局分析     320
第一節 水電行業競爭分析  320
一、水電行業集中度情況分析及預測       320
二、水電行業進入與退出壁壘分析    320
三、水電行業生命周期分析       321
第二節 中國水電競爭格局掃描  323
一、國電系五大發電集團    323
二、非國電系發電集團       326
三、地方性發電公司    326
第三節 水電行業波特五力模型分析  327
一、上游供應商    327
二、下游客戶       328
三、替代品    329
四、潛在進入者    329
五、競爭者    330
第三節 電力改革新方案后的競爭格局分析     331
一、跨區域擴張不可避免    331
二、低成本公司優勢大       331
三、中小企業面臨抉擇       331
四、外資并購節奏加快       331
 
第十章 2011-2013年中國主要省市水電行業發展概況      332
第一節 四川省     332
一、四川發展水電產業的優勢    332
二、四川水電開發的作用及政策分析       333
三、四川省小水電產業發展現狀及建議    336
四、四川水電產業亟待轉型       341
五、2012年四川水電產業   342
六、四川水電發展迎來黃金期    343
第二節 貴州省     344
一、貴州省力促水電資源開發健康有序    344
二、貴州科學發展農村水電建設       345
三、貴州農村小水電發展狀況分析    346
四、貴州省中小水電站開發的現狀與策略       347
五、2011年貴州省水電獲46億信貸支持  353
第三節 云南省     353
一、云南第三批小水電代燃料工程啟動    353
二、2011年云南水電開發有序推進   354
三、“十二五”云南省水電發展規劃  357
四、云南水電開發潛力分析       358
五、2015年云南省水電發展目標預測      358
第四節 湖南省     358
一、湖南省水電基本情況    358
二、湖南小水電的價格機制與改革趨勢   361
 
小水電經過近幾年快速發展,已經成為湖南省國民經濟發展的重要支柱,也是地方財政收入的重要來源。小水電價格對水電企業的經濟效益乃至其生存發展有著舉足輕重的作用,同時與供電企業的經濟效益也有著十分密切的關系。小水電價格問題的核心是電力體制,小水電價格改革則是電價改革中最復雜的問題。我省小水電價格雖然歷經十多年改革調整,但至今尚未理順。我省目前小水電價格存在各種問題,未來湖南小水電價格改革的基本思路,應該以建立科學合理的小水電價格形成機制和有效的電價監管機制為主。
湖南小水電價格現狀
1、現行小水電裝機容量、上網電量和可開發裝機規模及在建擬建情況。2007年底建成小水電裝機規模371.73萬千瓦;新建小水電裝機規模27萬千瓦。
2、全省小水電上網電價現狀。根據湖南省物價局《關于省電網非統調電廠上網電價有關問題的通知》湘價重(2006)111號規定:省電網非統調電廠新投產、改擴建電廠正式并網投產發電之日起的上網電價一律按省物價局核定標準執行;發電企業上省網電量按省物價局核定標準執行;為增強原由國家撥款建設的水電站更新改造能力,將上網電價為0.18元/kwh低價小水電的上網電價每千瓦時提高1分;其它小水電上網電價相關問題仍按省物價局《關于部分非統調電廠(站)上網電價等有關問題的通知》湘價重(2005)129號規定執行:為增強原由國家撥款建設水電站的更新改造能力,將上網電價為0.175元/kwh的低價小水電的上網電價每千瓦時提高0.5分;統一將裝機容量為15000KW以上集資水電廠(站)上網電價由每千瓦時0.315元提高為每千瓦時0.316元;電網經營企業對上網電價不高于每千瓦時0.28元的電量要保證優先收購,不受核價電量、各種計劃電量、調控目標電量的限制。地方電網電價的問題,由各市州物價部門按照省物價局有關規定精神提出方案,按價格管理權限審批后執行。
(1)小水電上網實行峰谷分時電價。按照《湖南省峰谷分時電價及豐枯季節電價實施辦法》,上網時段劃分:每天分為四個時段:平段7:00-8:00、11:00-15:00、22:00-23:00;尖峰19:00-22:00;高峰8:00-11:00、15:00-19:00;低谷23:00-次日7:00。發電企業(小水電)的上網電量全部實行峰谷分時電價;發電企業的上網電量平段現行電價執行,尖峰及高峰時段上浮22,低谷時段下浮40。即:發電企業的上網電量,平水期按規定價格執行,豐水期水電每千瓦時降低3分錢,火電每千瓦時降低4分錢,枯水期水電每千瓦時提高4分錢,火電每千瓦時提高3分錢。
(2)小水電上網電量的上網結算。非省統調水電廠的上網核價利用小時原則上按上網電價水平的高低進行適當區別:上網電價為每千瓦時0.315元的核價利用小時按3330小時計算,上網電價為每千瓦時0.30元的核價利用小時按3530小時計算,上網電價為每千瓦時0.25-0.28元的核價利用小時按4000小時(設計利用小時低于4000小時的按設計利用小時)計算,上網電價不高于每千瓦時0.28元的電量要保證優先收購,不受核價電量、各種計劃電量、調控目標電量的限制。
湖南省物價局規定,對上網電量進行電費結算時,應按實際上網電量分月預結算,年底按實際上網電量進行清算;年底清算時,應先保證核價電量結算完畢,不能因調控目標計劃、分月電量調度計劃或其他各種名目的計劃、指標、協議等理由,降低或變相降低發電企業的電價。
當前湖南小水電價格存在的問題
(一)上網電價差異過大,難以形成公平競爭
1、新老水電站上網電價價差仍過大,不利于市場公平競爭機制的建立。從目前我省規定的新老水電站上網電價來看,1990年底以前投產的水電站上網電價0.19元/千瓦時,1997年以后投產的水電站上網電價0.24元--0.315元/千瓦時,每千瓦時價差達0.05--0.12元。對供電部門來講老水電站發的電與新水電站發的電是沒有本質區別,現行按投產年限分類確定小水電上網電價的規定存在明顯不合理。如以1990年以前投產水電站是國家財政撥款建設為由,僅按簡單再生產的原則核定上網電價的做法與市場經濟要求不相符,也不利于國有資產獲取合理回報。
2、小水電送不同電網實行不同上網電價,不利于發揮市場競爭機制作用,也給發供電企業之間產生新的矛盾。以A縣為例,一座新建的水電站,送B縣電網的上網電價0.22元/千瓦時;送省電網的上網電價0.315元/千瓦時;又如某地水電站原來上網電價為0.175元/千瓦時,被供電企業收購后上網電價0.315元/千瓦時。高低懸殊的上網電價,使水電站業主將精力放在對供電企業的公關上,也容易滋生各種腐敗現象。
3、內外資水電站實行不同價格,不利于創造公平市場競爭環境。D縣的某外資水電站上網電價0.327元/千瓦時,比同年限投產內資水電站上網電價高0.15元/每千瓦時。這在水電開發初期當時的歷史環境下具有一定的合理性,是多渠道籌資辦電的重要價格政策之一。但在已形成小水電投資熱潮和入世4年后的今天,內外資水電站仍實行不同上網電價就失去了原有的意義和作用,也與國民待遇原則不相符,不利于公平競爭。
如何使在不同歷史時期、不同隸屬關系、不同投資主體的水電站的電價問題得到科學合理的解決,使他們處在相對平等的起跑線上,是湖南小水電價格改革的重中之重。
(二)小水電上網電價與供電企業供電成本直接聯系不合理
在全省統一銷售電價政策執行之后,全省銷售電價水平是統一了,然而各縣供電企業購當地小水電上網電價的制定卻要考慮當地供電企業供電成本實際。由于供電規模、地域面積和職工人數的差異,致使供電成本千差萬別,這樣也就造成了各縣小電上網電價互不相同。2006年湖南小水電單位售電固定費用平均為0.1094元/千瓦時,但A縣卻為0.18元/千瓦時,C市只有0.098元/千瓦時。2006年我省供電線損率平均為12左右,但A縣卻高達16.2。現行電價政策實際上是在默認各市州供電個別成本基礎上制定小水電上網電價,致使小水電站與供電企業處于不平等地位。這樣就不能對供電企業經營成本實行有效控制和約束,供電企業也缺乏降低成本的外在壓力和提高效率的內在動力。
(三)水電投資成本增加過快,存在倒逼上網電價現象
目前,影響小水電價格水平的主要因素是投資成本,但是隨著投資體制改革的不斷深入,小水電資源開發都以公開拍賣市場化運作為主,小水電投資主要是社會資金,而且小水電投資成本呈逐年增加之勢。2003年湖南省建設的水電站單位裝機投資5000元/千瓦左右,而現在建設的水電站單位裝機投資高達8000元/千瓦左右,其中:小水電開發資源轉讓費平均為1440元/千瓦(最高達4000元/千瓦)。另外,建筑材料價格近年來也正明顯走高,政策處理費用更是呈逐年增加態勢。隨著水電投資成本的增加,水電業主要求提高新建水電站上網電價的呼聲也越來越高,存在新建水電項目成本提高倒逼小水電上網價格現象。新建水電項目效益優劣的判斷是企業行為,應由投資主體在現行的小水電價格水平上自行判斷。
(四)電價監管有待進一步完善
現行電價由國家發改委及各省級物價部門管理,但它們對與價格形成有關的許多因素無法掌握,形成了與被管制企業間信息不對稱的局面。電價的有效監管必須建立在合理確定成本界限并實施成本有效監控的基礎上,而物價部門對電力企業的成本卻缺乏有效監管。
當前,供電企業的供電成本缺乏有效監管,導致了電價監管失去應有效用,形成了強烈的價格倒逼機制。近幾年來,隨我省工業化進程的加快,銷售電量出現了較大增加,2007年我省銷售電量合計880億千瓦時,比2000年增長104.77,供電固定成本也出現了較大提高,2007年我省銷售電量均價0.496元/千瓦時,銷售收入436.48億元,供電固定成本65.47億元,比2006年增長8.73,超過銷售電量增幅16.84個百分點。2006年至2007年增加的固定成本8.27億元中,工資增長占了25.05,其他費用增長占了59.01。近幾年來我省電量增長所帶來的經濟效益,基本上被供電固定成本增加所消化。我省供電企業職工工資增長不僅超過當地社會平均工資增長,而且超過我省售電量增長。供電固定成本的過快增長,也擠壓了小水電上網電價調整空間。
湖南小水電價格改革基本思路
針對以上小水電價格存在的種種問題,小水電價格改革的基本思路:在穩步推進電力體制及電力市場改革的基礎上,建立與產業政策相銜接的火電、水電、核電、風電等比價合理的電力價格體系和相應的電價形成機制。同時,建立有效的供電成本約束機制,健全規范、透明和高效的電價監管制度。小水電價格改革近期目標是:進一步規范小水電價格行為,縮小新老水電站上網電價差價,縮小各縣(市、區)相同投產年限小水電站上網電價差價,最終實現統一的小水電上網電價。小水電價格改革長期目標則是:建立小水電上網價格競爭形成機制,逐步實現在發電市場的競爭中形成小水電上網價格;輸配電價格由政府制定,并建立有效的輸配環節供電成本約束機制;建立規范透明的電價管理制度。
1、完善小水電上網價格形成機制。要把現行在建設項目投產后的事后定價改為事前定價,把現行一廠一價、一機一價的做法改為一網一價、同網同質同價。小水電上網電價的制定要以各電網滿足邊際電力需求所耗費的社會必要成本為基礎,合理的火電、水電、核電、風電比價為依據,確定統一的小水電上網電價標準。統一上網電價標準的構成,應包括合理成本、還本付息、對投資者的合理回報等因素。
2、進一步規范小水電價格行為。取消外資水電站上網電價的優惠政策,實行內外資水電站在電價政策上的一視同仁;縮小新老水電站上網電價差價;縮小各市州相同投產年限小水電站上網電價差價;統一各地方電網送省網電量的小水電上網電價,并與直接上省電網小水電上網電價相銜接。同時,統一小水電上網峰谷電價計算口徑,進一步提高小水電價格管理的透明度。
3、逐步理順小水電上網電價與供電企業供電成本銷售電價關系,努力爭取實現全省范圍的小水電上網價格的統一。小水電上網電量多少,價格水平高低,應與當地供電企業沒有直接的利益關系。供電企業應將精力主要放在擴大電力銷售上,以售電量的增加提高企業經濟效益。因小水電上網電量變化造成的非經營性因素的虧損,應由省電力公司予以消化。
4、開展供電成本定期監審制度,建立有效的供電成本約束機制。價格主管部門要對不合理的供電成本支出在價格制定中予以剔除,并增加定價透明度,接受社會監督。要配合省電力公司加強對各市州供電企業的供電成本管理,電力監管部門要每年核定各市州供電企業的單位供電固定成本和線損率指標,尤其是供電企業的定員編制和工資總額的核定,供電企業職工工資的增長要與全社會平均工資的增長相銜接。
5、規范小水電并網行為,建立公平公正公開水電投資環境。當前水電站并網基本上是電網企業說了算,事前缺乏較為透明的并網規定。同時,水電站的送出工程也應由水電業主自己投資建設,但現實中有的水電站送出工程并沒完全由水電業主自己建設,電力部門應在小水電并網行為中進一步規范。
未來幾年湖南小水電價格的基本走勢
(一)電力供需將繼續處于供不應求,小水電價格仍有上升趨勢。隨著我省未來幾年經濟持續較快增長,勢必帶來電力需求的極大增長。面對不斷增長的用電需求,我省能夠有發展潛力的電源,水電、風電和核電等可再生能源。近年來,我省小水電上網電量在全社會用電量的比重逐年降低,向省電網購入電量逐年增加。我省小水電上網電量占售用戶電量比重,2004年101.30,2005年64.55,2006年58.90。因此,電力供不應求的局面在未來幾年將會一直存在,而發電環節實行全面競價上網的外部環境并不具備之際,小水電價格有上升的趨勢。
(二)小水電投資成本的不斷上升,促使小水電上網價格具有上漲壓力。由于小水電開發效益隨著優質水電資源的逐漸減少,其投資成本呈逐步提高態勢。同時,隨人們生態保護意識的增強,水電開發過程中環境保護的投入也在不斷增加。但是,電網為滿足邊際電力需求還是需要這些電力資源,因此,在電力生產技術沒根本突破之前,小水電投資成本的提高是無法避免的。
(三)從與火電價格比價關系來看,小水電價格也具有上揚空間。從火電價格來看,電煤價格逐漸與市場接軌,并大幅上漲,這必然導致發電成本提高。同時,國家加大了環保治理的力度,這也將提高火電廠的生產成本。這些都使火電上網電價走高,也使小水電上網電價具有上漲要求。
 
三、“十二五”湖南省農村水電策略  367
第五節 其他省市水電產業動態  371
一、福建       371
二、青海       372
三、廣東       373
四、廣西       374
五、湖北       375
 
第十一章水電行業重點企業研究  381
第一節 中國長江電力股份有限公司 (600900)    381
一、企業概況       381
二、競爭優勢分析       381
三、2012-2013年經營狀況分析  382
四、2014-2019年公司發展戰略分析  387
第二節 華能國際電力股份有限公司(0902)  387
一、企業概況       387
二、競爭優勢分析       389
三、2012-2013年經營狀況分析  389
四、2014-2019年公司發展戰略分析  392
第三節 華電國際電力股份有限公司 (600027)    392
一、企業概況       392
二、競爭優勢分析       393
三、2012-2013年經營狀況分析  394
四、2014-2019年公司發展戰略分析  398
第四節 大唐國際發電股份有限公司 (601991)    399
一、企業概況       399
二、競爭優勢分析       400
三、2012-2013年經營狀況分析  401
四、2014-2019年公司發展戰略分析  405
第五節 國電電力發展股份有限公司 (600795)    406
一、企業概況       406
二、競爭優勢分析       407
三、2012-2013年經營狀況分析  407
四、2014-2019年公司發展戰略分析  411
第六節 廣西桂冠電力股份有限公司 (600236)    412
一、企業概況       412
二、競爭優勢分析       412
三、2012-2013年經營狀況分析  413
四、2014-2019年公司發展戰略分析  417
第七節 中國水利水電建設集團公司 (601669)    418
一、企業概況       418
二、競爭優勢分析       418
三、2012-2013年經營狀況分析  419
四、2014-2019年公司發展戰略分析  423
第八節 中國電力投資集團公司 (02380)     423
一、企業概況       423
二、競爭優勢分析       424
三、2012-2013年經營狀況分析  425
四、2014-2019年公司發展戰略分析  428
第九節 國投電力控股股份有限公司(600886)     429
一、企業概況       429
二、競爭優勢分析       430
三、2012-2013年經營狀況分析  431
四、2014-2019年公司發展戰略分析  435
第十節 二灘水電開發有限責任公司  436
一、企業概況       436
二、競爭優勢分析       436
三、2012-2013年經營狀況分析  437
四、2014-2019年公司發展戰略分析  439
 
第十二章電力產業政策對水電行業發展的影響       440
第一節 可再生能源發展規劃對水電業的影響  440
第二節 水電行業稅收政策分析  440
一、小水電稅收優惠政策急需完善    440
二、跨省區水電項目稅收分配指導意見發布    442
三、低價、節能、環保大型水電企業受益國家政策       443
四、財政部關于跨省區水電項目稅收分配的指導意見    444
第三節 我國水電環境保護狀況與對策     445
一、我國水電開發狀況與環境管理    445
二、水電開發暴露出的主要環境問題       446
三、我國水電建設環境保護的措施    448
 
第十三章中國水電體制改革與應對的問題 451
第一節 中國水電行業體制改革  451
一、水電建設開創了我國建筑業體制改革的先河    451
二、改革開放造就了當今世界領先的中國水電產業       452
三、中國水電集團在改革開放中乘勢發展       452
四、堅定不移地將中國水電事業推向科學發展的新階段       455
第二節 中國發展水電應該注意的問題     458
一、水電開發建設中存在的主要問題       458
二、水電開發存在問題的原因分析    459
第三節 水電行業發展的對策建議     460
一、堅持發展是第一要務,用發展的方式解決發展中的問題       460
二、堅持水電發展以人為本       461
三、堅持水電發展全面協調統籌兼顧       462
四、堅持因地制宜,分類指導    462
 
第十四章 2014-2019年我國水電行業發展戰略分析   463
第一節 水電建設與綠色水利     463
一、水電在我國能源中的地位逐步提高    463
二、環境成為制約水電建設的“瓶頸”    464
三、綠色水利思想有利于水電建設    465
四、水電建設和運營的特點       467
第二節 2011-2020年我國水電發展戰略分析    467
一、2011-2020年水電行業發展戰略目標  467
二、2011-2020年水電行業發展戰略布局  468
三、2011-2020年水電行業發展戰略結構  468
第三節 水電在市場競爭中生存與發展策略     475
一、降低建設成本,增強競爭力       475
二、降低生產成本,提高效益    476
三、分攤投資,減輕投資壓力    476
四、延長貸款減輕還貸壓力       478
五、公平競爭減少干預       478
第四節 水電勘察項目管理創新策略  478
一、企業項目管理的本質    478
二、水電勘察設計行業的管理模式    479
三、水電勘測設計項目管理的三個階段    479
四、水電勘察設計項目管理發展思路       482
第五節 中國水電發展的戰略定位、  483
一、我國水電開發的總體狀況    483
二、從國家戰略高度認識水電開發    484
三、尊重客觀規律切實轉變水電開發方式       487
四、促進中國水電開發的政策選擇    489
第五節 我國小水電發展戰略     491
一、指導思想       491
二、發展目標       491
三、戰略措施       492
 
第十五章 2014-2019年我國水電行業投資策略分析   493
第一節 水電建設領域投資現狀  493
一、我國水電開發主體結構特征       493
二、水電建設前期期待多方投資       494
三、黃河上游水電開發進入黃金期    494
四、中國重點投資西部地區水電產業       495
五、農村水電抓住銀貸的策略    496
第二節 水電工程建設的投資控制     497
一、合理預測項目風險和進行目標控制    497
二、以設計質量為重點來控制投資    499
三、重視工程實施階段的投資控制    500
第三節 水電投資開發策略  503
一、水電行業外部和內部因素分析    503
(一)水電行業的外部因素評價(EFE) 503
(二)水電行業的內部因素評價(IFE)  505
二、水電的投資戰略    506
(一)注重開發具有良好調節性能的大型水電站    506
(二)注重“流域、梯級、 滾動、綜合開發  507
(三)注重可持續發展,環保與生態建設       507
(四)注重管理的創新       508
(五)注重所投資項目的財務抗風險能力       508
(六)注重對所在區域經濟發展的拉動作用,和諧發展       508
三、結語       509
第四節 水電行業投資風險分析  509
一、民資投資水電機會與風險并存    509
二、水電建設投資的風險因素與回避       511
三、水電開發投資的泡沫風險分析    517
第五節 民間資本投資小水電的風險分析  522
一、電力市場供求關系變化及帶來的風險       522
二、水源風險       523
三、電量估算風險       523
四、政策風險       523
五、咨詢服務風險       524
六、工期、質量風險    525
七、收購已建工程的風險    526
八、運行管理風險       526
 
第十六章 2014-2019年我國水電行業發展預測   528
第一節.水電產業趨勢預測   528
一、21世紀水電發展趨勢展望   528
二、“十二五”期間中國水電將加速跑     540
三、成本優勢使水電行業未來光明    541
四、2012-2013年我國水電供給預測  541
五、2012-2020年我國水電需求預測  543
第二節 國內水電產業發展前景展望  544
一、促進水電產業健康發展的宏觀環境正在改善    544
二、水電開發是西部大開發的重頭戲       544
三、東部地區的水電開發呈現新的特點    545
四、未來20年西南水電建設將快速發展  548
五、流域性或區域性的水電公司逐步形成壯大       549
第三節 國內水電行業的發展規劃與展望  551
一、國內大中型水電電源規劃與重點項目       551
二、水電“西電東送”規模與重點項目    555
三、“十二五”期間我國水電發展目標     560
四、2020年水電開發的效益展望      561
五、未來的20-30年是我國水電開發的關鍵時期    564
第四節 我國水電裝機容量規模分析  565
一、2012年水電裝機容量預測   565
二、2015年水電裝機容量預測   566
三、2020年水電裝機需求預測   566
第五節 未來中國水電發展戰略  566
一、戰略目標       566
二、戰略布局       567
三、戰略結構       567
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